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【财经早餐】2020.06.11星期四

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【财经早餐】2020.06.11星期四

财经早餐 财经早餐 2020-06-11



每日金曲:凡人歌--李宗盛

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财秘关注

1、央行:5月末,M2余额210.02万亿元,同比增长11.1%,增速与上月末持平,比上年同期高2.6个百分点;5月末社会融资规模存量为268.39万亿元,同比增长12.5%。社会融资规模增量为3.19万亿元,比上年同期多1.48万亿元;人民币新增贷款1.48万亿元,同比多增2984亿元。

2、国家网信办:6月10日,指导北京市网信办约谈新浪微博负责人,针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序,以及传播违法违规信息等问题,责令其立即整改,暂停更新微博热搜榜一周,时间自6月10日15时至6月17日15时,暂停更新热门话题榜一周,时间自6月10日15时至6月17日15时,严肃处理相关责任人,同时,要求北京网信办对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。

3、统计局:5月,CPI环比下降0.8%,降幅比上月收窄0.1个百分点,CPI同比上涨2.4%,涨幅比上月回落0.9个百分点。从同比看,食品价格上涨10.6%,涨幅回落4.2个百分点,影响CPI上涨约2.15个百分点。其中,猪肉价格上涨81.7%,涨幅回落15.2个百分点;牛羊肉、鸡鸭肉价格涨幅均有所回落。PPI同比下降3.7%,降幅比上月扩大0.6个百分点。

一、宏观经济

1、新华社:要坚持不懈推动高质量发展,加快转变经济发展方式,加快产业转型升级,加快新旧动能转换,推动经济发展实现量的合理增长和质的稳步提升。要发挥创新驱动作用,推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。要加快建立现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

2、美联储:基准利率维持在0%-0.25%不变,将超额准备金率(IOER)维持在0.1%不变,符合市场预期。预计美国2020年底GDP增速预期中值为-6.5%,去年12月预期为2.0%;2020年底失业率预期中值为9.3%,去年12月预期为3.5%。

3、上证报:如果投放的大量资金没有流向实体经济,却“回流”至金融体系进行套利,那监管部门的良苦用心就打了水漂。近期,针对这种资金空转行为,监管接连出台措施予以“围剿”。据悉,监管部门本周窗口指导部分股份制银行,要求其在年底前大幅压降结构性存款规模。

4、央行:发布关于开展大额现金管理试点的通知。试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。目前设定河北省、浙江省和深圳市试点对公账户管理起点为50万元,对私账户管理起点分别为10万元、30万元、20万元。

5、民航局:5月,民航主要生产指标降幅较上月大幅收窄。其中,运输总周转量53.9亿吨公里,同比下降50.0%,降幅较上月收窄12.4个百分点;旅客运输量2583.1万人次,同比下降52.6%,降幅较上月收窄15.9个百分点。全货机货邮运输量继续保持较快增长,共完成22.8万吨,同比增长21.8%。

6、英国《金融时报》:英国电信运营商沃达丰首席技术官佩蒂表示,如果英国政府决定禁止华为参与5G移动网络基础设施建设,英国将失去5G网络领先地位。现在的努力应集中在扩展5G覆盖范围、发展下一代通讯技术,而不是去除华为设备。

7、央行:周三,开展600亿元逆回购操作,中标利率2.2%,利率与上一次持平。因无逆回购到期,当日实现净投放600亿元。

8隔夜shibor报1.8490%,上涨1.60个基点。7天shibor报1.9800%,上涨3.30个基点。3个月shibor报1.8160%,上涨8.90个基点。

二、地产聚焦

1、中国信托业协会:一季度末,投向房地产领域的信托资金总额为2.58万亿,较2019年末下降1249.87亿元,较2019年一季度末下降2271.67亿元,降幅分别为4.62%和8.10%。

2、新京报:北京新挂出3宗“不限价”宅地,分别位于通州区、门头沟区和房山区,总出让起始价为51.26亿元。此次新挂出的3宗土地均未设置销售均价及最高销售价格。截至目前,年内,通州区、房山区各成交2宗经营性用地,门头沟区尚未有经营性用地成交。

3、海口江东新区管理局:自《海南自由贸易港建设总体方案》发布后,海口江东新区全面“动起来”,计划年内完成土地收储4000亩。

4、蛋壳公寓:一季度,公司营收达19.40亿元,同比增长62.5%。经调整净亏损率同比收窄16.4个百分点,经调整EBITDA亏损率收窄16.2个百分点。截至2020年3月31日,蛋壳公寓进入全国13个城市,运营公寓数量达到41.9万间,同比增长46.8%。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报2943.75点,下跌0.42%,成交额2439.68亿。深证成指报11335.86点,上涨0.46%,成交额3711.36亿。创业板指报2201.99点,上涨0.94%,成交额1276.73亿。沪深两市合计成交6151.04亿。盘面上,生物医药、零售、农业等板块涨幅居前。

2、周三,恒生指数跌0.03%,报25049.73点。国企指数涨0.22%,10143.48点。北上资金净流入4.23亿。

3、上证报:银行理财子公司与公募基金公司之间的竞争愈演愈烈,“战火”已蔓延至权益类产品。近期,光大理财子公司发行的公募理财产品与公募股票型基金较为接近,该产品管理费率明显低于股票型基金。在业内人士看来,银行理财子公司以低费率进入权益类产品市场,意味着资管行业竞争进一步升级。

421世纪:6月10日,6只已获批的可投新三板精选层基金中有5只产品选择在这一天进行发售,首募规模或已直逼60亿元。据悉,截至当天下午收盘前后,华夏卖出30亿元,万家基金卖出约8亿元,富国基金卖出7.2亿元,汇添富基金卖出约6亿元,招商基金约3亿元。

5、上证报:近期权益类基金发行再度掀起小高潮,“一日售罄”频现,基金公司亦加紧推出了一批新基金。据机构测算,股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金当期平均仓位分别为89.04%、88.57%、63.08%。若按照80%的平均仓位计算,近期新发权益类基金将给市场带来约1200亿元的增量资金。

6、中经网:结构性行情之下,百亿私募操作积极,今年以来不仅加仓幅度最大,还加快产品发行节奏吸金迅猛。数据显示,截至5月29日,百亿私募仓位指数达到83.82%,其中,72.09%的百亿私募仓位超过八成。年初至今,百亿私募仓位上升了15.02个百分点,在不同规模的私募中加仓幅度最大。

7Dealogic:年初至今,纳斯达克市场的IPO规模达到122亿美元,纽交所为109亿美元。今年大部分时间,纳斯达克都落后于纽交所,但上周包括华纳音乐在内的几宗大规模IPO完成后,纳斯达克实现反超。

8、王府井:经核实,公司知悉取得免税牌照事宜的内幕知情人没有违反保密义务行为,也没有其他违反有关法律法规的情形。公司董监高在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。因公司股价在近两月涨幅高达120%,有不少市场人士质疑是否存在内幕信息泄露,相关分析师否认发过相关研报。

9、神州优车:股东陆正耀所持2.7亿股股份被北京市第一中级人民法院司法冻结,占公司总股本10.05%。如果全部被冻结股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。此前,神州租车公告,陆正耀已辞任本公司董事会主席及非执行董事的职务,自2020年6月9日生效。

10、金发科技:5月16日公司收到美国某公司9.75亿美元的采购订单。按照订单约定,买方收到卖方提供的形式发票之日起3个工作日内,应向卖方支付订单金额40%的前期款项。但买家经延期仍未支付前期款项,本次交易后续能否正常履行存在重大不确定性,可能存在无法继续正常履行的风险。

11、中国太保:公司已于伦敦时间6月10日在伦交所正式刊发《中国太平洋保险(集团)股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》,公司宣布意向发行不超过1.13亿份的GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。

12、天龙集团(3天2板):公司主要业务包括互联网营销板块、油墨化工板块和林产化工板块。在互联网营销领域,公司与国内主要信息流媒体、搜索引擎媒体和厂商媒体保持长期稳定的战略合作关系,字节跳动仅是公司媒体投放渠道之一,公司互联网营销业务营收不依赖于字节跳动。

13、两市融资余额:截至6月9日,上交所融资余额报5653.25亿元,较前一交易日增加7.02亿元;深交所融资余额报5107.23亿元,较前一交易日增加10.11亿元;沪深两市合计10760.48亿元,较前一交易日增加17.13亿元。

四、行业观察

1、民航局:对于风险可控并具备接收保障能力的条件下,可以适当增加部分具备条件国家的航班增幅。这类国家需要具备四类条件,一是迄今向我国输入病例较少且同我国经贸往来密切的国家;二是综合考虑我国海外公民较多、刚性回国需求强烈的国家;三是满足远端防控措施,可有效降低前端疫情输入风险的国家;四是境内外有复工复产需要、已同我国建立“快捷通道”的国家。

2、深圳市:放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件,允许持有居住证来申请新能源小汽车增量指标;扩大个人增购新能源小汽车车型范围;新购新能源小汽车的个人消费者给予综合使用财政补贴,其中新购纯电动乘用车补贴2万元/车,新购插电式混合动力高级型乘用车补贴1万元/车;在全市路内停车位,新能源汽车每日免首2小时临时停车费。

3、上观新闻:小小的智能取物柜,正成为住宅开发商考量的新标配。在本月发布的上海新基建“35条”中提出,未来三年内上海要新增1.5万台以上智能取物柜。目前,上海正通过完善规范标准,进一步引导智能取物柜合理布局。

4、北京市商务局局长闫立刚:实施促进高排放老旧机动车淘汰更新方案,研究推出面向北京本市无车家庭优先配置购车指标的摇号新政,简化二手车外迁交易流程。开展家居家装等主题促销。促进城乡消费。建立全市农产品产销对接联动工作机制。积极开展“战疫助农”电商直播。

5、中证报:今年以来,已有12家光伏上市公司发布扩产计划;自2月14日再融资新规发布以来,A股18家光伏企业发布了非公开发行股票预案。分析人士指出,扩产计划密集释放,将拉动未来几年光伏设备的市场需求,带动相关企业利润增长。

6、艾睿铂:汽车企业正面临前所未有的收入和成本压力,疫情将致2020年全球车市下滑20%,今年到2022年,全球汽车市场销量相比2019年将累计减少3600万辆。

7、每日经济新闻:受疫情影响,纽约、以色列、比利时全球三大钻交所关门,印度钻石矿场20万工人离开。预计今年全球原石产量减少约2300万克拉,跌到了2009年以来的最低谷。业内人士表示,3月成品钻出口均价下跌33%。在钻石行业,哪怕是个位数的下跌都能引起震动,这势必会让不少公司关门。

产业数据

1、中国信通院:5月,国内手机出货量3375.9万部,同比下降11.8%;其中5G手机出货量1564.3万部,占比46.3%。1-5月,国内手机市场总体出货量累计1.24亿部,同比下降18.0%;5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款,占比分别为37.0%和47.9%。

2、国际能源署:2025年全球液化天然气(LNG)贸易量将达到5850亿立方米,较2019年水平增长21%。在此期间预计市场上将发生重大变化,2023年中国将成为液化天然气的最大进口国,2025年美国将占据液化天然气最大出口国的位置。

3、生态环境部:《第二次全国污染源普查公报》公布。2017年底,全国各类污染源数量是358.32万个。其中工业源247.74万个,生活源63.95万个,畜禽规模养殖场37.88万个,集中式污染治理设施8.4万个。其中,广东、浙江、江苏、山东、河北五省各类污染源数量占到全国总数的52.94%,工业污染源的数量基本上呈现由东向西逐步减少的分布态势。

4IDC:一季度中国IT安全硬件市场厂商整体收入约为4.14亿美元(约合28.9亿元),与去年同期相比下滑16.4%。

5、星矿数据:6月10日,镨钕氧化物价格上调3000元/吨至28.75万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨6.09%;氧化钕价格上调5500元/吨至29.65万元/吨,为连续三日上调,较月初的报价已上涨5.89%。

6、国际半导体产业协会:调整了2021年全球晶圆厂设备开支规模的预测值,由此前预估的657亿美元上调至创纪录的677亿美元,预计同比增长率为24%。其中,存储器工厂的设备开支规模最大,预计达到300亿美元,领先的逻辑和代工厂合计将以290亿美元的开支规模排在第二。

7、韩国电影振兴委员会:5月观影人数为153万人次,同比大减91.6%,为2004年以来的最低水平。但得益于5月初的黄金小长假,观影人数环比增加55万人次。

8、国际航空运输协会:2020年,全球航空公司将亏损843亿美元,净利润率下降20.1%。收入预计只有4190亿美元,比2019年收入下降50%。2021年,收入或可增至5980亿美元,亏损亦将减少至158亿美元。

公司要闻

1、茅台集团董事长高卫东:2020年经营目标不会因疫情而调整。实现营业总收入较上年度增长10%左右;完成基本建设投资53.71亿元;安全生产实现“双百双零三低”,环境保护符合国家规定要求。

2、蓝色光标:公司2019年短视频收入已超过20亿元,预计今年仍会有100%的增速。公司持续看好短视频业务,该板块业务将是未来蓝色光标第二条过百亿的业务线。

3、郎酒:6月25日起,青云郎酒、红运郎酒的四款不同规格的产品出厂价金额将作出上调,上调金额从199元至699元不等。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.13%,至101.590;10年期国债期货主力合约T2009上行0.03%,至100.125。10年期国债利率涨1.7BP,2.82%;10年期国开债利率涨0.26BP,3.14%。

2截至610日下午收盘,国内期货市场多数下跌,苹果跌超3%领跌商品,鸡蛋尾盘加速收跌3.1%。铁矿、沪镍跌超1%。螺纹、沥青、橡胶小幅下跌。贵金属板块涨幅居前,沪金涨1.18、沪银涨0.93%。此外,棕榈、沪铜、郑煤涨超1%。豆粕、郑油、玻璃小幅上涨。

3、上海国际能源交易中心:610日,原油期货主力合约2009,以313.0元/桶收盘,跌幅为1.36%。主力合约成交23552手,持仓量增加1515手至42221手。全部合约成交189391手,持仓量增加1180手至152293手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0670,0.2991%,人民币中间价报7.0703,0.0113%。NDF:3个月报7.1023,6个月报7.1328,1年报7.1928,2年报7.3208。

5、新三板:6月10日合计挂牌8570家公司,当日减少3家,成交金额6.35亿,其中做市转让3.03亿,集合竞价3.32亿。三板成指报1003.920.22%,成交额2.47亿。

6、上股交:挂牌企业总数10153家,其中N板308家,E板461家,Q板9384家。

八、国际资讯

1、央视新闻:围绕受新冠肺炎疫情影响推迟至明年夏季举办的东京奥运会,国际奥委会与东京奥组委已经梳理出200多项有关削减成本以及简化办奥运的调整方案。今后,东京奥组委将研究各项目的具体对策,与各国际单项体育联合会等协商后,9月由国际奥委会协调委员会归纳出最终建议。

2、沙特:批准了一部有关采矿行业的新法案,旨在鼓励外国资本对沙特矿业进行投资。沙特除石油和天然气之外,金、银、铜、铁、锡、铝、锌、磷酸盐等金属和非金属矿也有大量储藏,官方估计境内未开采的矿产资源总价值超过5万亿沙特里亚尔(约合9.4万亿元)。

3、法国经济与财政部:提交了本年度第三份财政预算修正案,继续加大力度援助受新冠肺炎疫情影响最严重的行业。根据这项计划,旅游业、汽车制造业、航空业、科技初创产业及文化产业将总共获得价值435亿欧元的援助。自疫情暴发以来,法国为纾困企业和个人的总投入已达到4600亿欧元。

4、波罗的海干散货指数:7%,764点。

5、美股收盘涨跌不一,美联储维持基准利率不变,标普500指数收盘下跌17.00点,跌幅0.53%,报3190.14点;纳斯达克指数收盘上涨66.60点,涨幅0.67%,报10020.35点;道琼斯指数收盘下跌282.30点,跌幅1.04%,报26989.99点。

6、德国DAX指数收盘下跌0.65%,报12535.92点;英国富时100指数收盘下跌0.18%,报6324.35点;法国CAC40指数收盘下跌0.82%,报5053.42点。

7、日经225指数涨0.15%,23124.95点。韩国KOSPI指数涨0.31%,2195.69点。

8、WTI原油期货收涨0.66美元,涨幅1.69%,收报39.60美元/桶。布伦特原油期货收涨0.55美元,涨幅1.34%,收报41.73美元/桶。

9、COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1720.70美元/盎司。

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