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【财经早餐】2020.04.17星期五



每日金曲:Sweet Summer Fling - Swan Dive

财秘关注

1、统计局:当前是一季度统计数据生产发布的关键时期,要集中精力做好一季度统计数据生产和分析解读,扎实组织好一季度地区生产总值统一核算,积极开展经济形势分析研究,认真分析疫情对经济运行影响,实事求是反映经济社会发展状况,正确引导社会预期。

2、央行:2020年一季度是实体经济受疫情影响的承压期。金融逆周期调控力度大幅增强,金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大,一季度,各项贷款增加7.1万亿元,是季度最高水平。央行将通过定向降准、再贷款等政策措施,继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展,预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。

3、工信部:截至4月14日,全国规模以上工业企业平均开工率已达99%,人员复岗率达到94%。当前境外疫情快速扩散蔓延,制造业复工复产出现一些新情况、新问题,国际国内市场需求不足、企业生产成本上升、资金周转困难、国际人流物流不畅造成已复工复产的企业面临再次减产停产的风险。

4、江苏省市场监管局:扬中市对熔喷布行业实施“休克疗法”。熔喷布生产企业、个体工商户一律停产整顿,直至产品符合相关质量标准、生产环境设施满足安全环保要求,再经审批方可重新开工,对经审查无法整顿到位或不具备生产经营条件的,坚决予以关停、取缔。

5、中国纯碱工业协会:发布关于废止《关于纯碱行业限产的通知》的通知,各生产企业可根据自己的生产实际情况安排生产。同时,倡议纯碱各生产企业自5月开始,应根据市场需求情况自行限产。此前,中国纯碱工业协会发布《关于纯碱行业限产的通知》,要求纯碱企业从4月18日起降低30%负荷进行生产。据悉,截至4月9日,全国纯碱企业库存创近5年新高,达141万吨,而去年同期仅25.4万吨。

一、宏观经济

1、财政部部长刘昆:下一步,中国政府将继续统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,积极的财政政策将更加积极有为,大力提质增效,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,并进一步落实好各项减税降费政策。

2、中证报:伴随数据中心的“新基建”信号释放,数据中心签约与开工热潮开始涌现。截至3月底,北京周边地区数据中心投运机柜达17.35万个,在建机柜达32.55万个,规划机柜27.62万个,共计77.53万个。不过,专家指出,并非所有城市都适合数据中心建设,应避免财政资金过度投入。

3、商务部:中国政府高度重视防疫物资质量安全。为更有效支持国际社会防控疫情,中方近期采取了一系列加强出口防疫物资质量监管、规范出口秩序的举措。相关措施实施以来效果明显,国际社会予以积极评价。中方没有也不会限制防疫物资出口。

4、证券时报:虽然货币基金7日年化收益率大面积跌破2%,但在货币宽松和股市大幅波动环境中,市场的流动性管理需求猛增,资金净申购场内货基的热情不减。场内货基最新管理规模逼近2000亿元关口,年内增幅超过50%,规模创近10个月新高。

5、BBC:印度孟买最大贫民窟,多数疑似患者得不到检测,因为检测试剂短缺,同时封城措施让民众面临失业、食物短缺等多重困境。

6隔夜shibor报0.7020%,下跌9.9个基点。7天shibor报1.6570%,上涨2.5个基点。3个月shibor报1.4280%,下跌1.9个基点。

二、地产聚焦

1、统计局:3月,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%;二手住宅销售价格同比上涨2.4%。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.8%和2.5%,涨幅比上月分别回落0.4和0.5个百分点,均连续11个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.3%和2.8%,涨幅比上月分别回落0.6和0.5个百分点,均连续12个月相同或回落。

2、深圳市住建局等两部门:发布《关于应对新冠肺炎疫情促进城市更新等相关工作的通知》。加快商品房供应,今年内,高层建筑主体施工形象进度达到总层数的二分之一、装配式建筑完成基础工程并达到标高±0.00标准的商品房项目,可以申请预售。

3、经济参考报:随着房地产上市公司陆续公布2019年度业绩,行业内部两极分化正在加剧。从业绩发布会中企业针对2020年投资态度来看,业内分析认为今年将会成为房企收并购大年。

4、中证报:深圳楼市近期赚足市场眼球,似乎整体火热一片。但除热点片区外,深圳还有很多地方“这里的黎明静悄悄”,有的楼盘价格不升反降,更有商业办公地产在疫情冲击下空置率创新高,库存仍在增加,成为高悬在楼市头顶的“堰塞湖”。“分化”是深圳楼市这一轮上涨的主题词。

三、股市盘点

1周四,上证指数报2819.94点,上涨0.31%,成交额2224.33亿。深证成指报10470.79点,上涨0.51%,成交额3725.56亿。创业板指报2008.39点,上涨1.56%,成交额1289.59亿。两市合计成交5949.89亿。盘面上看,数字货币板块领涨,特高压、体外诊断、光刻胶等板块涨幅居前,猪肉、可燃冰、口罩等板块跌幅居前。

2周四,恒生指数跌0.58%,报24006.45点。国企指数跌0.54%,报9672.60点。

3、新华社:国务院金融稳定发展委员会两次会议批评财务造假等市场乱象,释放出依法加强投资者保护的信号——决不能让投资者为企业造假买单。随着资本市场改革“开足马力”和新证券法落地实施,造假行为的成本大幅提升,相关责任人员也要付出更高昂的代价,这个过程离不开资本市场各方的严格落实。

4、标普道琼斯指数研究部:目前,MSCI、富时罗素、标普道琼斯指数对A股的纳入都来到一个观望期。标普道琼斯指数例行于每年6月对包括中国A股市场在内的全球市场进行年度分类咨询,征求市场反馈意见,咨询结果一般于年底公布。当前海外客户并无大幅扩大对A股纳入因子的急迫需求。

5、歌尔股份:2019年,营业收入351.48亿元,同比增长47.99%;归属于上市公司股东的净利润12.81亿元,同比增长47.58%。拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

6、省广集团(7天6板):公司关注到公众媒体关于公司获得TikTok出海核心代理的相关报道。公司与字节跳动是长期业务合作伙伴关系,本次与其签署的相关合作协议为公司正常开展的日常经营业务,不涉及具体金额。此外,公司暂未开展RCS相关业务,亦未签署RCS相关协议。

7、山东黄金:2019年,营业收入626.31亿元,同比增长11.33%;归属于上市公司股东的净利润12.89亿元,同比增长25.91%。向全体股东每10股派现金红利1元(含税),同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。

8、人民网:2019年,营业收入21.50亿元,同比增长26.95%;归属于上市公司股东的净利润3.37亿元,同比增长57.48%。拟每10股派发现金股利人民币1.31元(含税)。

9、两市融资余额:截至4月15日,上交所融资余额报5514.00亿,较前一交易日减少0.53亿;深交所融资余额报4864.54亿,增加1.28亿元;两市合计10378.54亿元,增加0.75亿元。

四、行业观察

1、全国工商联:回应“餐饮业涨价”等问题时表示,在努力通过商协会做工作,宣传一些政策。和全国各地工商联系统一起,配合当地执法部门一起,对以次充好等扰乱市场经济秩序的行为给予严惩,宣扬做得好的餐饮企业。

2、教育部:提醒各面向中小学生的校外培训机构,收费时段与教学安排应协调一致,不得一次性收取、或通过拆分合同等形式变相收取时间跨度超过3个月的费用。培训费一般应于临近培训课程开班前收取,不应过早提前收取。

3、工信部:肯定了江苏省2019年危化品企业搬迁改造及沿江化工污染防治工作取得的成绩,并要求江苏省抓紧建立工作台账、固化工作任务、落实责任分工,对尚未完成的企业要倒排时间表,按月调度推进情况,实现“挂图作战、销号管理”,确保搬迁改造任务按时完成。

4、教育部:就各地做好疫情防控期间民办幼儿园扶持工作发出通知,要求各地采取有效措施支持化解民办幼儿园面临的实际困难。各地要统筹各类资金,加大对民办幼儿园特别是普惠性民办园的支持力度。

5、工信部:发布《2020年智能网联汽车标准化工作要点》。加快完善智能网联汽车标准体系建设,建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制,加大智能网联汽车产品管理所需标准的有效供给,发挥标准对产业重点需求及应用示范的支撑作用。

6、广东无纺布协会:发布保质保量稳定价格倡议书。倡议全行业要牢固树立质量意识,全链条加强无纺布质量管控,严防严控不合格产品,坚决保质保量,共同抗疫;恪守商业道德,不捏造、散布涨价信息,不随意提高销售价格,不串通涨价。

7、武汉市商务局:4月15日,在云闪付APP上投放的惠民消费券不属于政府即将投放的消费券,是中国银联湖北分公司为活跃武汉消费市场,促进市民消费开展的企业活动。武汉市政府消费券将于近日按计划推出。

8、银保监会:就《保险代理人监管规定(征求意见稿)》再次公开征求意见。取消保险专业代理公司、保险兼业代理机构许可证3年有效期的规定,明确保险机构高管人员的近亲属经营保险代理业务应当符合履职回避的有关规定。

五、产业数据

1、住建部:自2019年起,将城镇老旧小区改造纳入保障性安居工程,安排中央补助资金支持。2020年,各地计划改造城镇老旧小区3.9万个,涉及居民近700万户。

2、新华社:《新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国冰雪产业的影响调查报告》显示,超过四成的冰雪行业内企业预计今年收入将比去年下降50%以上,进入经济恢复期后将面临严峻考验。

3、财政部等三部门:发布《关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》。金融机构新发放创业担保贷款利率应适当下降。贫困地区贷款利率上限由不超过LPR+300BP下降为LPR+250BP,中、西部地区由不超过LPR+200BP下降为LPR+150BP,东部地区由不超过LPR+100BP下降为不超过LPR+50BP。

4、中证报:全球疫情蔓延影响供给端,维生素多个品种涨价。其中,维生素D3产品近期备受市场关注。4月15日,维生素D3市场报价350-450元/公斤,较年初上涨255元/公斤,涨幅最高达268%。

六、公司要闻

1、特斯拉:宣布正式入驻天猫,并开设全球第一家Tesla特斯拉官方旗舰店。将“入乡随俗”连做8天淘宝直播,4月21日,特斯拉将举办首场直播,期间将送出特斯拉儿童版电动车、Model348小时试驾权、充电券等权益。

2、集微网:据悉,华为和中兴正有意地将供应链迁往大陆,目前5G基站芯片已经在大陆开始封测,不过尚处于工程批阶段,真正的批量生产应该在第三季度。现阶段来看,几家大型封测厂商正在积极抢占订单,相对而言,日月光在订单占比方面会有优势。

七、资本动态

1、中证报:今年以来公募基金累计分红次数已达1417次,创史上同期分红次数新高;其中债券基金分红高达1034次,成为分红主力,更有债基年内分红已多达8次。有基金经理表示,并非不看好后市,而是在当前时点,债券配置难度加大,分红也是主动压降规模的一种做法。

2、上证报:从去年初开始,由于市场整体托管费率下行,多家银行托管费收入出现了被动下降。而现在,基于相较宽松的资金面,多家托管行已主动下调托管账户内沉淀资金的利率定价。机构客户到手的利息大大减少。

35年期国债期货主力合约TF2006下行0.05%,至103.800;10年期国债期货主力合约T2006上行0.12%,至102.590。10年期国债利率跌1.79BP,至2.53%;10年期国开债利率跌3.01BP,至2.81%。

4截至4月16日下午收盘,国内期市多数品种下跌,原油跌5.86%,燃油跌3.96%,甲醇、菜粕、棕榈、苹果等均跌逾2%,不锈钢、沪镍、沪锡、沪铜等飘绿,锰硅表现强势,收盘涨3.75%,苯乙烯、沪铝、液化石油气等品种收红。

5、上海国际能源交易中心:4月16日,原油期货主力合约SC2006,以258.6元/桶收盘,跌幅为5.86%。主力合约成交144437手,持仓增加5259手至62522手。全部合约成交245072手,持仓增加12393手至172246手。另外,自2020年6月15日起,期货原油的仓储费标准暂调整为人民币0.4元/桶·天。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0745,跌0.1813%,人民币中间价报7.0714,跌0.4432%。NDF:3个月报7.0784,6个月报7.0909,1年报7.1269,2年报7.2119。

7、新三板:4月16日合计挂牌8723家公司,当日减少1家,成交金额3.54亿,其中做市转让1.93亿,集合竞价1.59亿。三板成指报966.45,涨0.2%,成交额2.59亿。

8、上股交:挂牌企业总数10130家,其中N板302家,E板461家,Q板9367家。

八、国际资讯

1、美国财政部:2月,日本增持566亿美元美国国债,持有规模为1.2683万亿美元,仍为美国第一大债权国;中国增持137亿美元美国国债,持有规模为1.092万亿美元,仍为美国第二大债权国。

2、英国下议院:宣布英国议会将于4月21日恢复。议员将通过视频会议的方式进行,这是英国议会700多年历史上首次通过远程方式举行。另外,英国预算责任办公室表示,如果封锁措施持续,英国经济可能在2020年收缩12.8%,这将是自1709年以来最糟糕的一年。

3、日本首相安倍晋三:宣布将紧急状态由7个都道府县扩至日本全国所有47个都道府县,一直持续至5月6日。另外,日本观光厅数据显示,1-3月,访日外国游客消费额同比减少41.6%,至6727亿日元;访日中国游客的消费额同比大减44.7%,至2348亿日元。

4、美联储褐皮书:美国所有地区经济活动在最近数周急剧萎缩。零售、旅游休闲、以及酒店行业的裁员行动最为严重。食品与医疗产品的生产商称需求强劲,但都面临产品推迟和供应链受到干扰这两方面的问题。

5、波罗的海干散货指数:涨2.83%,报726点。

6道琼斯指数上涨0.14%,报23537.68点;标普500指数上涨0.58%,报2799.55点;纳斯达克指数上涨1.66%,报8532.36点。

7德国DAX指数上涨0.21%,报10301.54点;英国富时100指数上涨0.55%,报5628.43点;法国CAC40指数下跌3.56点,跌幅0.08%,报4350.16点。

8日经225指数跌1.33%,报19290.20点。韩国KOSPI指数涨跌持平,报1857.07点。

9COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1731.70美元/盎司。

10WTI 5月原油期货收平,报19.87美元/桶。布伦特原油期货6月合约收涨0.47%,报27.82美元/桶。



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无志者只感千难万难。