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【财经早餐】2020.06.04星期四

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【财经早餐】2020.06.04星期四

财经早餐 财经早餐 2020-06-04



每日金曲:猎户星座----朴树

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财秘关注

15月,财新服务业PMI为55,较4月提高10.6个百分点,2月以来首次处于扩张区间,为2010年11月以来最高。5月制造业和服务业生产均大幅扩张。服务业从疫情中加速恢复,需求恢复强于制造业。供需两侧的环比改善仍不能完全抵消疫情的负面影响,经济恢复到常态化尚需时日。

2、智联招聘:在白领被问及到疫情中所经历的现象时,工资缩水问题最为普遍,占比达37.34%,还有30.68%的受访白领在疫情中经受了裁员,仅2成白领得以幸免。针对跳槽意愿,近9成白领计划跳槽。32.5%的受访白领表示有从事过灵活就业或兼职,而就职于100人以下小微企业的白领更多体验了斜杠生活(灵活就业等副业),占比36.61%。

3、环球时报:美国交通部因中国政府“未能允许美国承运人实现往返中国的定期客运航空服务,无法行使双边权利的全部内容”,将暂停所有中国航空公司往返美国的定期航班运营。该命令将于6月16日生效。根据中国各航空公司此前发布的6月份航班计划,该命令将影响国航运营的北京-洛杉矶航线、南航运营的广州-洛杉矶航线、东航运营的上海-纽约航线等多条航线。

一、宏观经济

1、上海市:6月6日,启动首届上海夜生活节,围绕“夜购、夜食、夜游、夜娱、夜秀、夜读”等主题,推出上海酒吧节、深夜食堂节、深夜书店节、购物不眠夜、夜上海LIVE秀等180余项特色活动,打造具有烟火气、上海味、时尚潮、国际范的夜上海新形象。此外,6月6日起本市30余家博物馆和6家美术馆,将在特定日期延长开放时间。

2、财政部:5月,各地组织发行新增债券10398亿元,其中新增专项债高达9980亿元。截至5月底,今年财政部提前下达的22900亿元新增专项债额度中,地方实际发行了专项债券21502亿元,完成93.9%。

3、商务部:1-4月,我国境内投资者共对全球155个国家和地区的3084家境外企业进行了非金融类直接投资,累计投资2350.8亿元,同比增长0.7%。对外承包工程新签合同额4585.4亿元,同比增长2.1%。对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人,4月末在外各类劳务人员78.7万人。

4、证监会:发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》。申请转板上市的企业应当为新三板精选层挂牌公司,且在精选层连续挂牌一年以上。试点期间,符合条件的新三板挂牌公司可以申请转板至上交所科创板或深交所创业板上市。全国股转系统公告,挂牌委将于6月10日召开会议,审议北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、上海艾融软件股份有限公司的精选层挂牌申请。

5、湖北省:截至6月1日24时,武汉市东西湖区已连续14天无新增报告新冠肺炎确诊病例。按照国家新冠肺炎疫情分区分级标准,经组织专家评估,6月2日零时起,武汉市东西湖区由中风险地区调整为低风险地区。至此,全省所有县(市、区)均为低风险地区。

6隔夜shibor报1.8850%,上涨41.70个基点。7天shibor报1.9710%,上涨29.80个基点。3个月shibor报1.4940%,上涨3.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:近日,房企境内外债券发行规模井喷,而利率下降较明显。房企发债用途多为借新还旧。多数房企明确指出,发行债券不用于拿地。多位房企融资部负责人表示,拿地资金主要来源为银行开发贷。在去杠杆的背景下,融资渠道趋紧,拿地的关键在于项目回款,内生现金流成为房企扩张的关键。

2、中原地产:5月,一线城市新房成交面积平均环比涨幅达到了20.1%,其中北京上涨最明显,新房成交面积环比上涨了42.5%,同比也上涨了10.5%。上海、广州的新房成交量也有明显增长,与2019年同期基本持平。

三、股市盘点

1、周三,上证指数报2923.37点,上涨0.07%,成交额3004.48亿。深证成指报11108.36点,下跌0.04%,成交额4773.63亿。创业板指报2143.12点,下跌0.1%,成交额1531.35亿。沪深两市合计成交7778.11亿。盘面上,地摊经济、汽车、中药等概念板块涨幅居前。

2、周三,恒生指数涨1.37%,24325.62点。国企指数涨0.92%,9967.53点。北上资金净流入44.14亿。

3、中证报:自新冠肺炎疫情爆发以来,全球经济遭受冲击,各类风险资产价格出现剧烈波动。各行业分化严重,在生物医药主题“上天”的同时,油气类资产则“坠地”。全市场QDII基金共304只,年初至今仅有114只基金取得正收益。并且随着时间的推移,QDII基金的业绩分化现象也在加剧。

4、厦门证监局:为进一步遏制场外配资平台非法活动,积极开展场外配资平台核查处置工作。下一步将继续通过网络搜索等方式开展场外配资核查清理工作,在继续关停相关非法平台的基础上,拟将涉嫌从事场外配资平台的公司商请地方市场监管部门列入企业异常名单,共同维护辖区资本市场健康发展。

5、乐视网:公司股票将于2020年6月5日起进入退市整理期交易。退市整理期股票简称乐视退,涨跌幅限制为10%。退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2020年7月20日。公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

6、中证网:五菱荣光推出的一款地摊概念售货车引发港股五菱汽车股价异动。五菱汽车证券部负责人表示,这款货柜车5月刚刚推出,上个月卖了300多台。这款售货车的底盘是上汽通用五菱的,但设计、改装、销售、产品公告都是柳州五菱的,所以这款车是属于上市公司五菱的产品。财经早餐提示,6月3日五菱汽车(00305.HK)盘中最大涨幅超过120%,收盘涨幅53.27%。

7、海尔智家:下属子公司海尔电器拟于6月23日召开年度股东大会,其中将审议海尔电器股东大会对其董事进行一般性授权的相关议案,包括回购不超过海尔电器已发行股本10%的股份、增发不超过海尔电器已发行股本20%的股份、扩大发行海尔电器股份之一般授权至包括海尔电器所回购的股份等相关事项。

8、世纪天鸿(3连板):公司主营业务为纸质图书的策划、设计、制作与发行,为中小学师生提供教育与考试解决方案。截至目前,公司主营业务未发生变化,公司的在线教育业务在整体业务中所占比例较小,尚未对整体业绩产生重大影响。

9、百大集团(3连板):公司关注到有媒体报道杭州收藏品市场涉及“地摊经济”概念。“地摊经济”概念的核心是稳就业、保民生、促消费,而杭州收藏品市场在周末节假日推出的室外集市是收藏品行业内的常规交易模式,有特定人群,与“地摊经济”概念不同,杭州收藏品市场是公司传统业务的组成部分。

10、茂业商业(3连板):2月底全面复工以来,虽有部分门店陆续、适时在商场外的广场及政府同意地点增设摊位、卖点;但上述增设摊位、卖点对公司的经营收入、净利润的影响(参考2019年年报数据)不足百分之一;预计对2020年的经营收入和净利润也不会产生重大影响。

11ST康美:发布业绩预告更正公告,预计2019年全年亏损46.15亿元,此前预计亏损13.5亿-16.5亿元。

12ST罗顿:控股股东罗衡机电拟将其持有的公司总股本的12.16%转让给永徽隆行、津津乐道。股份转让的价格各方协商确定为6.086元/股。此外,浙数文化拟参与公司定增。上述事项完成后,浙数文化合计控制公司21.84%股份,进而拥有对罗顿发展的实际控制权。

13*ST斯太:公司收到证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书。告知书认定,公司2014-2016年连续三年净利润实际为负,另据财报,公司2017年及2018年净利润均为负,导致公司2015年至2018年连续四年净利润为负,触及重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

14、万泰生物(22连板):公司新冠检测试剂目前仅有基于发光平台的新型冠状病毒检测试剂盒取得国内医疗器械注册证,且新冠检测试剂销售量占公司总体收入比重不大,对公司财务状况不会产生重大影响。公司双价宫颈癌疫苗上市时间不长,疫苗销售对于公司利润的影响存在不确定性。

15、两市融资余额:截至6月2日,上交所融资余额报5600.49亿元,较前一交易日增加4.72亿元;深交所融资余额报5060.94亿元,较前一交易日增加36.61亿元;两市合计10661.43亿元,较前一交易日增加41.32亿元。

四、行业观察

1、跟谁学:对美国做空机构灰熊的第二份做空报告作出回应。该报告充斥着大量编造的数据和陈述。对于这种通过P图等方式来诋毁公司的行为,表示震惊。针对做空机构铤而走险,公然伪造证据,将向公安机关经济犯罪侦查部门寻求帮助。

2、京东物流:618期间,五到六线城市单量增长明显高于一到二线,其中,六线城市的配送单量增幅是一线城市的1.36倍。另外,由于在仓储环节所启动的夜间生产模式以及配送环节的大数据技术与前置备货能力应用,6月1日当天,其仓储接收单量环比增长202%,但京东物流全国仓储出库率仍达97%。

3、中证报:二季度以来,光伏行业逐步复工复产,但受疫情影响,海外市场需求萎缩,迫使光伏产品价格接连下调。业内人士表示,随着国内“630”抢装的接近,以及超预期的电网消纳空间的发布,下半年光伏设备需求有望环比回升。同时,海外需求在疫情逐渐缓和以及低价格的刺激下,需求将大幅回升。

4、支付宝:截至目前,全国有1200万多家小店在支付宝的每周收入超过去年同期。在上海,26万小店营收实现反弹,排名全国第二。相比12月,上海更多小店决心转型线上做起外卖生意,寻找在线经济的红利。饿了么数据显示,上海小商户5月订单量同比去年恢复近九成。

5、经济参考报:我国ABS发行市场迎来逆势上扬态势。数据显示,2020年以来,ABS市场共发行产品1588单,同比增长16.2%,发行金额总计7051.4亿元。

6、国际航空运输协会:4月,全球航空货运需求同比下降27.7%,创有史以来最大降幅。但自4月21日以来,航班数量已出现30%的回升。

产业数据

1Sensor Tower:抖音短视频国际版TikTok是2020年5月全球下载量最大的应用程序(非游戏),安装量超过1.119亿台,比2019年5月增长了2倍。5月,安装该应用程序最多的国家是印度,占其总下载量的20%,美国占9.3%。

2、中证报:随着气温回升,大蒜身价持续走低,部分市场近日新蒜批发价每斤跌破1元。而在4月,陈蒜价格为每斤八九元。分析人士称,在新蒜上市季,蒜价下跌是正常现象。但种植面积大增、游资甩货、库存蒜量多质劣等因素助推今年蒜价跌至历史低位。

3Canalys:由于疫情的影响,2020年全球PC(含平板电脑)出货量将下降7%。预计全球个人电脑市场将在2021年保持平稳,并在2022年恢复2%的增长。

4IDC:2019年中国市场数码印花直喷设备的出货量超过1600台,销售额超过15亿元。2020年由于疫情影响,全年出货量预计同比下滑将超过20%。从长期来看,疫情的来袭加速了传统印花工艺向数码印花转型进程,疫情对数码印花市场的推动主要智能化生产意识的提升和小批量订单的增长。

5、上海市商务委:5月,全市网络零售额近1000亿元,其中实物商品网络零售额同比增长13%。数据显示,主要快递企业揽件数同比增长17.9%。拼多多上海商家和品牌销售额、叮咚买菜上海地区销售额同比增长均超过1倍。

6、乘联会:5月,主力厂家零售总体达到日均4.9万辆,同比增速0%,环比增长12%。4-5月零售呈现以五一节为中心的零售较强特征,随后的5月下旬逐步降温。汽车等前期被抑制冻结的耐用消费品销售明显回升。“五一”消费市场从疫情冲击中快速复苏,体现了我国超大规模的市场优势和内需潜力。

7、叮咚买菜:截至5月底,叮咚买菜已累计发放补贴1.1亿元。在“五五购物节”活动期间最受欢迎的产品小龙虾日均销量超6.5吨,5月总销量超200吨,环比增长近60%,日均销量超过6.5吨。

公司要闻

1、宝马:2020年底,将在中国市场为车主提供超过27万根充电桩,比2019年实现翻倍,其中将包括8万根提供快速充电的直流充电桩。已经与国网电动汽车公司签署合作协议,内容涵盖充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三方面。

2、证券时报:据悉,青花汾酒本月即将上调出厂价格,其中,53度青花30涨价100元/瓶,48度青花30涨价100元/瓶,53度青花20涨价30/瓶,42度青花20涨价15元/瓶。多个省市经销商证实,已收到口头通知,现在正通知客户上报本月计划,未报计划的将执行新价格体系。

3、趣店:将以至多1亿美金的价格认购奢侈品服务平台寺库至多1020.4万股新发A类普通股。交易完成后,趣店将持有寺库约28.9%的股份,成为其第一大股东。此外,双方将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。

七、资本动态

1、中证报:随着新三板全面深化改革各项举措稳步落地实施,市场预期逐渐向好,投资者参与积极性逐步提升。全国股转公司数据显示,截至6月2日,新三板合格投资者累计开户数量已突破百万,达1004858户,较改革启动前增长近80万户,增长约3.4倍。4月以来交易日日均新开户数保持在1万户以上。

2、中债登:截至2020年5月末,为境外机构托管债券面额达21130.72亿元,环比增1119.36亿元。5月环比增幅为5.59%,创下2019年1月以来新高。2018年12月以来,已连续18个月增加。

3截至63日下午收盘,国内期货市场多数收涨,能化板块涨幅居前。燃油涨超5%,EB、郑醇、白糖涨超2%。尿素、焦炭、PTA、棕榈涨超1%。螺纹、沪铜、豆油小幅上涨。贵金属板块下挫,沪金、沪银跌超1%。玉米、淀粉、焦煤小幅下跌。

4、上海国际能源交易中心:63日,原油期货主力合约2007,以290.6元/桶收盘,涨幅为4.49%。主力合约成交204652手,持仓量增加327手至48271手。全部合约成交278174手,持仓量减少1433手至156064手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1099,0.0084%,人民币中间价报7.1074,0.1307%。NDF:3个月报7.1367,6个月报7.1683,1年报7.2218,2年报7.3405。

6、新三板:6月3日合计挂牌8589家公司,当日新增0家,成交金额3.54亿,其中做市转让1.44亿,集合竞价2.10亿。三板成指报993.77,跌0.09%,成交额1.89亿。

7、上股交:挂牌企业总数10150家,其中N板307家,E板461家,Q板9382家。

八、国际资讯

1、美国:5月ADP就业人数减少276万人,前值由减少2023.6万人修正为减少1955.7万人。

2、波罗的海干散货指数:8.42%,592点

3、美股延续本周以来的上涨势头,三大股指全线收涨,标普500指数上涨42.00点,涨幅1.36%,报3122.87点;纳斯达克指数上涨74.50点,涨幅0.78%9682.91点;道琼斯指数上涨527.20点,涨幅2.05%,报26269.89点。

4、德国DAX指数收涨3.82%,12480.40点;英国富时100指数收涨2.66%,6385.55点;法国CAC40指数收涨3.36%,5022.38点

5、日经225指数涨1.29%,22613.76点。韩国KOSPI指数涨2.87%,2147点。

       6、WTI 7月原油期货收涨1.3%,37.29美元/桶。布伦特8月原油期货价格上涨22美分,涨幅为0.6%,收于每桶39.79美元。

7、COMEX 8月黄金期货收跌1.7%,为连续第三个交易日收跌,报1704.80美元/盎司。

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